Видобуток та споживання нафти країнами. Можливість швидкої заміни нафти альтернативою в основних галузях споживання

До нього на підставі даних про обсяги експортних угод за підсумками 2016 року увійшли 20 компаній.

Перший рядок у рейтингу знову зайняв швейцарський нафтотрейдер Litasco, власником якого є "Лукойл". Відомо, що він не лише працює у тандемі з головним офісом, а й торгує на правах автономної організаціїза рахунок власних та залучених ресурсів.

Litasco – унікальне явище для російського нафтового бізнесу. Експерти зазначають, що це єдиний нафтотрейдер російського походження, який не тільки продає чужу нафту та нафтопродукти, але й робить це в обсягах, порівнянних із постачанням родинних компаній.

У грудні 2016 року колишній віце-президент «Лукойлу» з постачання та продажу нафти Валерій Суботін сів у літак і залишив межі Росії. Скоріш за все, надовго. У «Лукойлі» про звільнення Суботіна з центрального апарату оголосили лише у лютому 2017-го та пояснили «плановою ротацією управлінського складу», хоча в компанії його сприймали як одного із наступників президента Вагіта Алекперова.

Аналітики втечу Суботіна назвали операцією з порятунку, адже наступного ж дня після приватизації «Башнафти» у жовтні 2016 року «Роснефть» стрімко брала під контроль нову дочірню компанію. Ознайомлення з документами, більше схоже на обшуки та виїмки, через місяць призвело до розірвання частини контрактів з «Лукойлом», а саме Суботін відповідав за торговельні відносини з «Башнефтью». До того ж, у нього і раніше виникали розбіжності з главою «Роснафти» Ігорем Сєчіним.

Аналітики Forbes відзначають, що на тлі дірок у бюджетах нафтозалежних держав та зниження доходів та згортання інвестицій видобувних компаній торговий бізнес почувається чудово.

Нафтотрейдери не мають ризиків видобутку, а колосальне зростання прибутку всім трейдинговим компаніям дало ринок контанго — виникла ситуація, за якої біржова ціна ф'ючерсу вища, ніж поточна ціна нафти. Прибуток створюється з допомогою комбінації інструментів: фізичної купівлі-продажу обсягів, ф'ючерсів, опціонів і свопів.

Маючи за спиною фізичний обсяг, трейдери можуть заробити на ньому десять разів, тож готові платити премії тим, хто гарантує фізичний обсяг., - зізнався співрозмовник Forbes.

Саме заробітки на контанго дозволяють гігантам нафтовидобутку, які мають власні трейдингові підрозділи (BP, Shell та інші), показувати чудові фінансові результати на тлі падіння цін. Вони недорого запасаються мільйонами барелів нафти та дорожче продають ф'ючерсні контракти на такі ж обсяги.

При цьому, як писала FT з посиланням на звіт консалтингової компанії Oliver Wyman, розмір нафтових гігантів та масштаб їхніх операцій дозволяли їм відбирати ринкову частку у незалежних трейдерів, наприклад, у Glencore, Trafigura та Vitol. Натомість у Росії присутність глобальних трейдерів зростає, бо на них робить ставку "Роснефть".

«Роснефть» має кілька власних торгових компаній, і вони потрапили до рейтингу найбільших покупців російської нафти за версією Forbes, але «Роснефть» зараз відпрацьовує контракти з передекспортного фінансування від трейдерів, отриманого на купівлю ТНК-ВР. А наприкінці 2016 року Glencore став одним із акціонерів «Роснефти» та отримав разом із пакетом акцій додаткові обсяги її нафти. Тож найближчими роками зв'язок «Роснафти» та трейдерів буде дуже сильним.

Іншим шляхом пішов "Лукойл". З 2000-х компанія консолідувала експортні постачання на швейцарській дочірній компанії — Litasco, яка тепер примудряється закуповувати порівняні обсяги нафти та сторонніх виробників.

Вже другий рік торгова компанія «Лукойлу» — найбільший покупець російської нафти (32,9 млн. т). Як і інші трейдери, Litasco грає на «паперовому» ринку, але дуже обережно й консервативно — доречно материнської компанії.

На 20 найбільших покупців російської нафти припадає майже 85% російського експорту нафти, а він у 2016 році досяг 254,8 млн. т. Компанії розташовані за вартістю наданої їм сировини.

1. Litasco

Рік освіти: 2000

Штаб-квартира: Женева, Швейцарія.

Гендиректор: Тім Баллок

Власник: «Лукойл»

Сума контрактів: $9,3  млрд

Об'єм закупівель: 32,9 млн т

Вартість одного барелю: $38

Партнери у Росії: «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнафтогаз»

Пункти купівлі: порти Приморськ, Козьмино, Варандей, Новоросійськ, Калінінград.

Нафтотрейдингова «дочка» «Лукойлу» не лише експортує продукцію головної російської компанії, а й працює у всьому світі як самостійний гравець. Компанія торгує у Європі, СНД, Середземномор'ї, Північній та Західній Африці.

Після скасування міжнародних санкцій проти Тегерана Litasco однією з перших набула партії іранської нафти та нафтопродуктів.

Нагадаємо, що Litasco продає 85% нафти з родовищ ім. Требса та Тітова, які розробляє СП «Лукойла» та «Башнафти» - «Башнафта-Полюс». Після приватизації «Башнафти» контракт із Litasco було продовжено на рік. А ось контракт на 193,9 млрд рублів, за яким НПЗ «Башнафти» переробляють нафту «Лукойлу» та постачають нафтопродукти Litasco, було розірвано.

Рік освіти: 1993

Штаб-квартира: Пекін, Китай

Гендиректор: Вонг Ліхуа

Власник: CNPC

Сума контрактів: $8,3  млрд

Об'єм закупівель: 27,6 млн т

Вартість одного барелю: $40,6

Партнери у Росії: «Роснефть», «Транснефть»

Пункти купівлі: пункт здачі-прийому нафти «Джалінда» (кордон Росії та Китаю), порти Козьміно, Йосу (Ю. Корея), Кієре (Японія)

Інтереси підрозділу китайської держкомпанії China National Petroleum Corporation (CNPC) не обмежуються Росією, де він виступає контрагентом за довгостроковим контрактом із Роснафтою. China National United Oil Corporation також продає та купує нафту та нафтопродукти на західних та близькосхідних ринках. Обсяг торгівлі за підсумками 2014 року становив 129 млн т.

Рік освіти: 1993

Штаб-квартира: Амстердам, Нідерланди.

Гендиректор: Джеремі Вейр.

Власники: менеджмент компанії

Сума контрактів: $6,8  млрд

Об'єм закупівель: 23,1 млн т

Вартість одного барелю: $39,7

Партнери у Росії

Пункти купівлі: порти Приморськ, Усть-Луга, Новоросійськ, Козьмине.

Trafigura - одна з найбільших трейдингових компаній світу, що торгує не тільки нафтою, але також металами та мінеральними добривами. Позиції Trafigura в експорті російської нафти посилилися в 2013 році, коли компанія домовилася з "Роснефтью" про передоплату на $1,5 млрд, а її євразійський підрозділ (Trafigura Eurasia) очолив колишній віце-президент ТНК-BP Джонатан Коллек.

У 2016 році Trafigura, "Роснефть" та UCP Іллі Щербовича купили Essar Oil - оператора одного з найбільших в Індії НПЗ.

Рік освіти: 1984

Штаб-квартира: Женева, Швейцарія.

Гендиректор: Томас Ваймель

Власник: Total

Сума контрактів: $5,7  млрд

Об'єм закупівель: 20,3 млн т

Вартість одного барелю: $37,9

Партнери у Росії: "Газпром нафта", "Сургутнафтогаз", "Роснафта"

Пункти купівлі: пункт здачі-приймання нафти «Адамова застава» (Польща), порти Приморськ, Усть-Луга.

Французький Total купує російську нафту не лише через трейдерську «дочку», а й самостійно, хоч і не в таких великих обсягах. У 2015 році на Total Oil Trading припало 14,5 млн т сирої нафти з Росії, а на Total — трохи більше 1 млн т. У 2015 році Total Oil Trading підписала новий контракт із «Роснафтою» на постачання 4,8 млн т нафти рік у Німеччину.

У 2016 році закупки Total у Росії значно зросли. На TOTSA припало 19,2 млн т сирої нафти з Росії ($5,4 млрд), на Total E&P Russie - трохи менше 1 млн т.

Рік освіти: 1974

Штаб-квартира: Бар, Швейцарія.

Гендиректор: Айван Глазенберг.

Власники: Qatar Holdings, Айван Глазенберг, Даніель Франсіско Мате Баденес, Арістотеліс Містакідіс, Тор Петерсон, Алекс Берд

Сума контрактів: $4,1  млрд

Об'єм закупівель: 14,8 млн т

Вартість одного барелю: $37,4

Партнери у Росії: «Нафта», «Зарубіжнафта», «Роснефть»

Пункти купівлі: пункти здачі-прийому нафти «Адамова застава» (Польща), Будковце (Словаччина), Фенешлітке (Угорщина), порти Приморськ, Касіма (Японія), Йосу (Південна Корея)

2016 року Glencore та її акціонер Катарський суверенний фонд стали великими акціонерами «Роснефти». За 19,5% російської компанії вони заплатили 10,2 млрд. євро. ) протягом 5 років.

За умовами приватизаційної угодина додаток до існуючих Glencore отримує ще один п'ятирічний контракт на 220 000 барелів нафти на добу - це відповідає 10,9 млн т на рік.

6. Orlen

Рік освіти: 2000

Штаб-квартира:Плоцьк, Польща

Гендиректор:Войцех Ясинський

Власники:державне казначейство Польщі, фонди Nationale-Nederlanden та Aviva

Сума контрактів:$3,5  млрд

Об'єм закупівель: 12,5 млн т

Вартість одного барелю: $38,2

Партнери у Росії: «Роснафта»

Пункти купівлі: пункти здачі-приймання нафти «Адамова застава» (Польща) та Будківце (Словаччина)

Польський нафтовий концерн Orlen працює із російськими компаніями давно. За словами глави «Роснефти» Ігоря Сечіна, це партнерство «перевірено роками». Після приходу у грудні 2015 року на посаду гендиректора колишнього міністра фінансів Польщі Войцеха Ясінського Orlen вирішив збільшити постачання з Росії.

А у червні 2016 року «Роснефть» та Orlen продовжили на три роки контракт на постачання нафти до Чехії, де польський концерн — лідер нафтопереробки. Документ передбачає можливість збільшення постачання на адресу Orlen до 15,8 млн т нафти.

Рік освіти: 1966

Штаб-квартира: Женева, Швейцарія.

Гендиректор: Іен Тейлор

Власники: менеджмент компанії

Сума контрактів: $3,2  млрд

Об'єм закупівель:11,2 млн т

Вартість одного барелю: $38,6

Партнери у Росії: "Роснафта", "Газпром нафта", "Сургутнафтогаз", ННК

Пункти купівлі: порти Козьміно, Новоросійськ, Приморськ, Кіїре (Японія), Ульсан (Південна Корея), Йосу (Південна Корея)

Один з найбільших світових трейдерів Vitol купує російську нафту в менших обсягах, ніж основні конкуренти — Glencore і Trafigura.

Можливо, причина у політиці. У 2014 році «Роснефть» та Vitol планували підписати угоду про постачання з передоплатою $2 млрд, проте після того, як США ввели санкції на довгострокові запозичення проти російської компанії, Vitol відмовився від угоди.

Рік освіти: 1998

Штаб-квартира: Цуг, Швейцарія.

Гендиректор: Василь Соколов

Власник: ПАТ «Татнафта»

Сума контрактів: $2,9  млрд

Об'єм закупівель: 10,3 млн т

Вартість одного барелю: $37,6

Партнери у Росії: «Татнафта»

Пункти купівлі: пункти здачі-приймання нафти «Адамова застава» (Польща), Будківце (Словаччина), Фенешлітке (Угорщина), порт Приморськ.

Трейдингова «дочка» «Татнафти» у 2015 році виявляла особливу зацікавленість у покупцях своєї продукції з Польщі. Після того, як стало відомо, що концерн Orlen має намір збільшити закупівлю нафти з Саудівської Аравії, «Татнафта» запропонувала Міненерго виробити заходи щодо захисту російських компаній на європейському нафтовому ринку.

9.  Shell International Trading

Рік освіти: 1998

Штаб-квартира: Лондон, Велика Британія

Гендиректор: Майк Конвей.

Власник: Royal Dutch Shell

Сума контрактів: $2,6  млрд

Об'єм закупівель: 9 млн т

Вартість одного барелю: $39,5

Партнери у Росії: «Роснафта», «Сургутнафтогаз»

Пункти купівлі: пункт здачі-приймання нафти «Адамова застава» (Польща), порти Новоросійськ, Приморськ, Усть-Луга

У Росії нафту закуповують кілька структур Shell: Shell International Trading and Shipping Company, Shell International Eastern Trading Company, Shell Trading International Ltd. Для роботи з російськими партнерами в Москві було відкрито «дочка» «Шелл Трейдінг Раша Б.В.».

А головна компанія Royal Dutch Shell вже багато років видобуває в Росії газ та нафту спільно з «Газпромом» та «Газпром нафтою». Крім того, інша "дочка", Shell International Trading Middle East, стала одним із покупців проекту "Новатека" "Ямал СПГ", законтрактувавши 0,9 млн т зрідженого газу.

10. Concept Oil Services

Рік освіти: 2003

Штаб-квартира: Гонконг

Гендиректор: немає даних

Власники: Михайло Зелігман

Сума контрактів: $2  млрд

Об'єм закупівель: 6,6 млн т

Вартість одного барелю: $40,6

Партнери у Росії: НК «Дулісьма», Іркутська нафтова компанія, «Башнафта», ННК

Пункти купівлі: порти Козьмине, Усть-Луга, Новоросійськ

Concept Oil — один із темних конячок серед покупців російської нафти. З матеріалів судових розглядів Concept Oil у 2012-2013 роках з одним із партнерів випливає, що основним акціонером компанії є Михайло Зелігман.

Він створив Concept Oil для постачання нафти та нафтопродуктів у Європі, Росії та країнах СНД, включаючи Казахстан, де він побудував мережу хороших бізнес-контактів, у тому числі з російською нафтокомпанією «Лукойл», йдеться у матеріалах. При цьому Concept Oil працює здебільшого з невеликими компаніями.

11. Unipec Asia Company

Рік освіти: 1993

Штаб-квартира: Пекін, Китай

Гендиректор: Даї Цзяомін.

Власник: Sinopec

Сума контрактів: $1,9  млрд

Об'єм закупівель: 6,2 млн т

Вартість одного барелю: $41,9

Партнери у Росії: "Роснафта", "Газпром нафта", "Сургутнафтогаз"

Пункти купівлі: порти Козьмине, Новоросійськ

За результатами 2016 року Китай наростив імпорт нафти на 13,6%, до 381 млн т, порівняно з підсумками 2015 року, випливає із даних Головного митного управління Китаю. Росія зберегла статус першого за розміром постачальника нафти до Китаю. Б

Більшість обсягів припадає на контракти з China National United Oil Corporation, решта — на постачання для Unipec, дочірнього підрозділу найбільшої нафтохімічної компанії Sinopec. Також Sinopec у 2016 році почала закуповувати нафту у США після зняття заборони на експорт.

12. Sahalin Energy

Рік освіти: 1994

Штаб-квартира: Південно-Сахалінськ.

Гендиректор: Роман Дашков

Власники: ПАТ "Газпром", Royal Dutch Shell, Mitsui, Mitsubishi

Сума контрактів: $1,9  млрд

Об'єм закупівель: 5,5 млн т

Вартість одного барелю: $45,8

Партнери у Росії: Sakhalin Energy Investment Company

Пункти купівлі: порт Приміське

Нафтогазова компанія Sakhalin Energy, керована «Газпромом» та консорціумом закордонних інвесторів, веде розробку, видобуток та продаж нафти та газу на північно-східному шельфі острова Сахалін.

Sakhalin Energy (у "Газпрому" - 50% плюс 1 акція, у Shell - 27,5% мінус 1 акція, 2,5% у Mitsui, 10% у Mitsubishi) веде розробку, видобуток і продаж нафти і газу північно-східного шельфу Сахаліну.

Партнери керують проектом угоди про розподіл продукції. За даними компанії, з моменту набуття ним чинності виплати Росії перевищили $5 млрд. Sakhalin Energy Investment Company планує побудувати третю чергу ЗПГ-проекту «Сахалін-2». «Відомості» писали, що Shell добиватиметься спеціальних податкових умов для проекту.

13. “Rosneft Trading

Рік освіти: 2011

Штаб-квартира: Женева, Швейцарія.

Гендиректор: Маркус Купер.

Власники: «Роснафта»

Сума контрактів: $1,7  млрд

Об'єм закупівель: 5,8 млн т

Вартість одного барелю: $38,8

Партнери у Росії: «Роснафта»

Пункти купівлі: порти Приморськ, Козьмине, Усть-Луга, пункт здачі-прийому нафтиАдамова Застава (Польща)

Rosneft Trading торгує не лише нафтою материнської компанії. У 2016-му трейдинговий підрозділ «Роснефти» розпочав постачання бензину індонезійській державній компанії Pertamina. Крім того, у 2016 році «Роснефть» підписала контракт із урядом Іракського Курдистану на купівлю нафти в період з 2017 по 2019 рік за передоплатою. Покупцем буде трейдинговий підрозділ "Роснефти". Контракт дозволить забезпечити сировиною, що розширюється. міжнародну мережуНПЗ "Роснефти", говорив СЕО компанії Ігор Сєчін.

14.  Мозирський НПЗ

Рік освіти: 1975

Штаб-квартира: Мозир, Білорусь.

Гендиректор: Віталій Павлов

Власники: держкомітет з майна Республіки Білорусь, «Славнефть»

Сума контрактів: $1,6  млрд

Об'єм закупівель: 7,6 млн т

Вартість одного барелю: $28,8

Партнери у Росії: «Юкола-Нафта», «Імпекстрейд»

Пункти купівлі: станції Барбаров, Мозир, Злинка - Білорусь.

Мозирський НПЗ — один із двох найбільших білоруських заводів. Виробляє бензини, реактивне, дизельне та котельне паливо, нафтові бітуми. Близько 65% продукції експортується до країн СНД та Європи. Росія — головний постачальник нафти до Білорусії, але через конфлікт, що загострився 2016 року, обсяги безмитного постачання російської сировини скоротилися.

Тому президент Білорусії Олександр Лукашенко вирішив закуповувати нафту в Ірану. У березні 2017 року на Мозирський НПЗ прибула перша партія іранської нафти.

Рік освіти: 1997

Штаб-квартира: Женева, Швейцарія.

Гендиректор: Торб'єрн Торнквіст.

Власник: Торб'єрн Торнквіст, менеджмент.

Сума контрактів: $1,3  млрд

Об'єм закупівель: 4,3 млн т

Вартість одного барелю: $39,3

Партнери у Росії: "Роснефть", "Газпром нафта"

Пункти купівлі: Порти Приморськ, Усть-Луга, Козьмине.

Gunvor — один із найбільших світових трейдерів, у його створенні брав участь мільярдер Геннадій Тимченко. У перші роки компанія торгувала переважно російськими енергоресурсами, а надалі електрикою, металами, вугіллям. У березні 2014 року, побоюючись санкцій, Тимченко продав 44% Gunvor своєму партнеру Торнквісту. За підсумками 2015 року трейдер не потрапив до двадцятки найбільших покупців російської нафти — його обсяги склали 2,7 млн ​​т на $1 млрд (із $64 млрд виручки). Але у 2016 році закупки Gunvor зросли.

16.  Нафтан

Рік освіти: 1963

Штаб-квартира: Новополоцьк, Білорусь.

Гендиректор: Олександр Демидов

Власник: Республіка Білорусь

Сума контрактів: $1,2  млрд

Об'єм закупівель: 5,8 млн т

Вартість одного барелю: $28,2

Партнери у Росії: «Роснафта», «Сургутнафтогаз»

Пункти купівлі: Новополоцьк (Білорусія)

«Нафтан» (Новополоцький НПЗ) отримує нафту з Росії північною гілкою нафтопроводу «Дружба». Це один із найбільших у Білорусії та Європі нафтопереробних заводів. Виробляє масла, бензини, дизпаливо, всього в асортименті понад 70 позицій.

Більшість продуктів експортує до країн СНД, Близького Сходу, ЄС та США. Через російсько-білоруський конфлікт з III кварталу 2016 року постачання російської нафти на «Нафтан» скоротилося, компанія заявила про збитки, а її керівника Володимира Третьякова відправили у відставку.

17. Trumpet

Рік освіти: 1998

Штаб-квартира: Дублін, Ірландія.

Гендиректор: Анатолій Курятников

Власник: «Роснафта»

Сума контрактів: $1  млрд

Об'єм закупівель: 3,4 млн т

Вартість одного барелю: $41,9

Партнери у Росії: «Роснафта»

Пункти купівлі: нафтобаза «Кропоткін», станція Гетьманівська.

Trumpet Limited - ще один власний трейдер "Роснефти". За даними "Нової газети", у 2008-2009 роках Trumpet експортувала нафту, що видобувається в Чечні, через морський порт Каспійського трубопровідного консорціуму.

У 2012 році, ще до покупки "Роснафтою", клієнтом Trumpet стала ТНК-ВР. Зараз у Росії Trumpet отримує тільки нафту, вироблену самою "Роснефтью" та її дочірніми компаніями - "Оренбургнефтью" і "Роснефть-Дагнефтью", і постачає її до Італії, Іспанії, Франції, Нідерландів та Туреччини.

18. EXTAP

Рік освіти: 1997

Штаб-квартира: Сінгапур.

Гендиректор: Метью Агілар

Власник

Сума контрактів: $0,9  млрд

Об'єм закупівель: 2,8 млн т

Вартість одного барелю: $44,7

Партнери у Росії: Exxon Neftegas

Пункти купівлі: порт Де-Кастрі

EXTAP - підрозділ компанії Exxon Mobil Asia Pacific, в Росії закуповує нафту на Далекому Сході. Exxon Mobil належить 30% акцій УРП-проекту «Сахалін-1», а її дочірня компанія Exxon Neftegas керує цим проектом.

Інші учасники консорціуму з його розробки - "Роснефть" (20%), ONGC (20%) та SODECO (30%). Обсяг запасів «Сахалін-1» оцінюється в 2,3 млрд барелів нафти (307 млн ​​т) і 485 млрд кубометрів природного газу. Нафта, що видобувається там, EXTAP постачає до Кореї, Японії та Таїланду.

Рік освіти: 1909

Штаб-квартира: Лондон, Велика Британія

Гендиректор: Роберт Уоррен Дадлі.

Власники: 95% акцій у вільному обігу

Сума контрактів: $0,8  млрд

Об'єм закупівель: 2,6 млн т

Вартість одного барелю: $43,4

Партнери у Росії: "Сургутнафтогаз", "Газпром нафта"

Пункти купівлі: порти Роттердам (Нідерланди), Приморськ, Усть-Луга, Козьмине.

British Petroleum — один із найбільших акціонерів «Роснафти», але два його підрозділи — BP Singapore та BP Oil International — закуповують у Росії нафту у «Сургутнафтогазу» та «Газпром нафти» і постачають її до Китаю та Кореї (BP Singapore) та до Італії. , Нідерланди та Фінляндію (BP Oil International).

У 2015 році ці дві компанії закупили в Росії 1,7 млн ​​т нафти на $650 млн, у 2016-му постачання з Росії на їхню адресу зросли. BP сподівається купувати у «Роснефти» газ і постачати його до Європи, але поки що монополія на експорт російського газузакріплена за "Газпромом".

Рік освіти: 2003

Штаб-квартира: Гданськ, Польща.

Гендиректор: Марцін Ястржебський.

Власник: пропорція Польщі

Сума контрактів: $0,8  млрд

Об'єм закупівель: 2,9 млн т

Вартість одного барелю: $38,2

Партнери у Росії: «Роснафта»

Пункти купівлі: пункт здачі-приймання нафти Адамова Застава (Польща)

Польща отримує основний обсяг нафти з Росії нафтопроводом «Дружба». Державна компанія Grupa Lotos – давній покупець російської нафти. На початку 2016 року «Роснефть» та Lotos домовилися про продовження договору на постачання нафти до Польщі до 31 грудня 2017 року.

Документ передбачає збільшення постачання на 300 000 т нафти, до 2,7 млн ​​т на рік. Але, як і білоруські підприємства, Grupa Lotos розпочала пробні закупівлі іранської нафти. Перші партії прибули з Ірану до Гданська влітку 2016 року.

У 2015 році експорт нафти з Росії становив 244 млн. тонн на суму $89,6 млрд. У дальнє зарубіжжя було направлено 94% вартісного обсягу, до країн СНД — 6%.

Російська нафта Urals найближчими роками може поповнити кошик, що формує еталонну суміш Brent.

Такий крок може бути зроблений у зв'язку з необхідністю згладити різкі цінові коливання, спричинені несподіваним скороченням фізичного обсягу видобутку по одному із сортів, що входять до нафтового кошику Brent.

І як пише Reuters, ініціатором початку консультацій у складі незалежної комісії експертів із цього питання може виступити віце-президент британсько-нідерландської Royal Dutch Shell.

Видобуток найеталоннішого сорту Brent, що ведеться на однойменному родовищі на шельфі Північного моря з 1976 року, почав падіння ще в 80-х роках минулого століття. Тоді було вирішено перейти від одного сорту до кошика різних сумішей, що торгуються під маркою Brent.

У різний часдо її складу увійшли сорти: Forties, Oseberg та Ekofisk, схожі за якістю та хімічного складуз однойменним сортом.

З 1 січня 2018 року цінове агентство Platts збирається включити в даний бенчмарк північноморську нафту норвезького родовища Troll компанії Statoil, що дозволить збільшити на 20% обсяги нафти сорту Brent, що торгується на ринку.

Це рішення після численних консультацій отримало підтримку з боку учасників ринку та допоможе зберегти сорт протягом наступного десятиліття

Включення російської нафти Urals можливе з допомогою досить подібних показників. На думку Майка Мюллера, це підтверджується активною переробкою Urals на європейських НПЗ, які «заточені» під сорти нафти, що входять до зразка.

У той же час віце-президент Shell зазначив, що на проведення реформ, які повинні забезпечити ринок, що «стабільно функціонує», можуть піти не місяці, а роки.

У разі прийняття такого рішення, спред між російською Urals та еталоном неминуче звузиться. Чи означатиме це подорожчання російського сорту нафти? Не факт. Якщо у відро з чистою водоюдодати брудну, то чиста водастане бруднішою, але бруднішою - чистіше не стане.

У питанні нафтового кошика діє схожий принцип, у такому разі дешевшатиме Brent.

З іншого боку, Urals стане більш затребуваною, за рахунок включення в еталон, що активно торгується на біржі, і частина спреду може скоротитися завдяки її подорожчанню.

Нагадаємо, що нафта марки Urals виходить із суміші вуглеводнів родовищ Поволжя, Уралу, Ханти-Мансійського та Ямало-Ненецького автономних округів.

За даними російського мінфіну, за І квартал 2017 року вартість Urals зросла більш ніж у 1,5 раза порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Нині Urals торгується з 5% дисконтом порівняно з Brent, але в середньостроковій перспективі, на думку деяких анаїтиків, ціни на ці марки можуть зрівнятися.

За прогнозами експерта, до кінця 2017 року нафта Urals може досягти позначки $54—55 за барель за умови ціни на Brent на рівні $55—56 за барель.

Основні країни та галузі економіки - споживачі нафти

В основному здобута на Близькому Сході нафта експортується до США, Азії та Європи. Головним імпортером (і одночасно споживачем) нафти є США (див. Діаграму 5 і 6). За ними йдуть азіатські країни - Китай та Індія, що стрімко розвиваються, а також потужні економіки небагатих нафтою Японії та Південної Кореї. У другій половині десятки найбільших країн-імпортерів розташувалися європейські країни. Таким чином, на зазначені вище країни припадає 70% світового імпорту сирої нафти.

За прогнозами ОПЕК та компанії BP, споживання нафти в Китаї до 2030 р. може збільшитися на 8-8.5 млн. барелів на добу, і країна обжене США, ставши найбільшим світовим споживачем цієї сировини. В основному приріст попиту забезпечать транспорт та промисловість (головним чином, нафтохімічна галузь).

Загалом у світовій економіці збільшення споживання нафти йтиме не такими швидкими темпами, як у Китаї. У країнах ОЕСР (організація економічного співробітництва та розвитку) структура попиту на енергію зміщуватиметься у бік газу та відновлюваних джерел енергії (включаючи біопаливо), а частка нафти скорочуватиметься у всіх галузях економіки.

Діаграма 5. Десять найбільших країн-споживачів нафти (млн. барелів на день)

Діаграма 6. Найбільші країни-імпортери нафти у 2010 р.

Можливість швидкої заміни нафти альтернативою в основних галузях споживання

Заміщення вуглеводнів альтернативними джерелами енергії – це необхідність, обумовлена ​​політикою скорочення шкідливих викидів, вичерпністю природних ресурсівта питанням диверсифікації енергетичної бази держав. Зобов'язання урядів провідних світових країн, прийняті на Конференції ООН, що відбулася в грудні 2009 року в Копенгагені, та зустрічі країн «Великої двадцятки» у вересні 2009 року в Пітсбурзі, спрямовані на скорочення кількості викидів мінімум на 50% до 2050 року, обмеження до двох градусів вище рівня доіндустріального періоду (так званий Сценарій 450) та відмова від субсидування видобутку та використання викопних джерел енергії. Однак, згідно з прогнозами компанії ВР, країни ОЕСР зможуть скоротити власні вуглецеві викиди до 2030 року лише на 10% порівняно з поточним рівнем. Незважаючи на всі заходи урядів країн, які не входять до ОЕСР, сильне зростання споживання енергоресурсів (особливо вугілля) їх економіками призведе до збільшення викидів у цих країнах до 2030 року у півтора рази. Загалом позитивні тенденції щодо обмеження впливу світового енергетичного комплексу на глобальний клімат є, але вони явно недостатні для реалізації Сценарію 450.

Посилення політики, спрямованої на зменшення «вуглецевої місткості» економіки, пов'язане також з необхідністю диверсифікації паливного балансу країн. За прогнозами ВР, частки трьох основних викопних джерел енергії (вугілля, нафта і газ) зближуватимуться і до 2030 року становитимуть по 26-27%, а невикопні джерела (АЕС, ГЕС та відновлювані, включаючи біопаливо) займуть близько 7% кожен. Так, газ та відновлювані енергоресурси поступово витіснятимуть нафту (а також вугілля) з електроенергетичної галузі, а біопаливо, водень та електрику знайдуть своє застосування як рушійної силидля транспорту Однак нафта точно не втратить своєї актуальності у такій галузі економіки, як нафтохімія, будучи, по суті, єдиним джерелом сировини для неї.

Не слід забувати той факт, що різкі кардинальні зміни у світовому паливному балансі навряд чи можливі. І справа не стільки у новій екологічній парадигмі, проблемах невідновлюваності викопних природних ресурсів чи унікальності фізико-хімічних властивостей того чи іншого виду палива, скільки у високій капіталомісткості та чималих часових витратах усіх інвестиційних проектів, пов'язаних з розвитком енергетичних (у тому числі й нафтової) галузей. . І тут на перший план виходить оцінка економічної ефективності(окупності) проектів, величини витрат майбутнього виробництва та, як наслідок, питання ціноутворення, як наріжний камінь у відносинах постачальників та споживачів енергоресурсів. Як ми зможемо переконатися нижче, нафтові ціни вже давно не орієнтуються на класичні ринкові відносини та рухаються відповідно до власних законів.

На тлі численних сприятливих прогнозів про зростання світового споживання нафти ціни на нафту по марці Brent зараз стійкіші, ніж будь-коли за останні п'ять років: нижче за 61 долар за барель вона з початку листопада 2017 року жодного разу не опускалася, а в січні вперше з 2014 року перевищила 65 доларів і навіть – у моменті – перевищувала 70.

Середньодобова волатильність у 1,2-1,3% для нафтового ринку цілком нормальне явище та інвесторів не лякає, що відбивається на зростанні котирувань акцій енергетичних компаній. Скажімо, при закритті європейського трубопроводу на ремонт і відповідному зростанні цін на Brent у 3,3% акції всіх найбільших сировинних компаній у світі, які й без того перебувають у зростанні, продемонстрували чи не рекордний приріст за 2017 рік (BP +2,2% , Total +1,4%, Royal Dutch Sell +1,7%). Додатковий імпульс до зростання цін на нафту надали вісті про те, що країни ОПЕК домовилися про продовження обмежень постачання нафти до кінця 2018 року. Іншими словами, на нафту діють одразу дві ключові умови: обіцяне зростання споживання у майбутньому та відсутність поточного надлишку нафти на ринку у теперішньому. Однак, чи так усе добре і чи варто зараз говорити про повернення яскраво вираженої спекулятивної складової у ціноутворенні нафти?

Згадаймо: тріумфальне сходження нафти почалося з прогнозів ОПЕК про зростання світового споживання нафти в 2018 році (на 360 тис. барелів на добу більше, ніж зараз). Водночас непогано показала себе «пісочна» ініціатива американських виробників. сланцевої нафти(Вона полягала в тому, щоб добувати нафту прямо в пустелі і транспортувати на нафтопереробні заводи вже підготовлену сировину), які заявили, що вже найближчим часом можуть виробляти близько 11,8 млн. барелів на добу. Для порівняння: Росія видобуває трохи більше 10 млн. барелів.

Справжнім проривом стали коментарі великих нафтових компаній до довгострокових прогнозів ОПЕК про зростання споживання нафти в 2040 році: картель вважає, що добове споживання може досягти 107 млн. барелів на добу, при цьому прогноз розглядається аналітиками картелю як консервативний. Водночас у середині листопада Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) опублікувало звіт, у якому підвищило свій прогноз щодо нафтоспоживання у 2040 році до 104,9 млн барелів на добу, що на 1,4 млн більше за попередній прогноз. Зараз середньозважене споживання нафти у світі становить приблизно 96 млн. барелів на добу.

Водночас почали збуватись прогнози представників нафтового бізнесу, які ще влітку в один голос відзначили, що розвиток електрокарів цінам на нафту не перешкода. Справді, у листопаді Tesla Motors прозвітував про рекордні збитки, пояснивши їх надто великими вкладеннями в розробку власного процесора штучного інтелекту. За фактом зростання продажів автомобілів Tesla, що прогнозувалося на осінь-зиму, так і не трапилося, а 1 000 замовлень на першу електрофуру, що стали головною гордістю компанії в грудні, її фінансовому стану не допоможуть. Даних за весь рік поки що немає, проте інвестори вже готуються до гіршого.

Інвестиції у відновлювані джерела енергії за останній ріквиросли майже на 30%, щоправда, подібні проекти (насамперед сонячні електростанціїі вітрові генератори) в основному реалізуються в країнах, що розвиваються. Лідером з виробництва альтернативної енергії на сьогоднішній день є Чилі, яка, мабуть, виробляє найдешевшу сонячну енергію у світі. Однак на нафтовживання в Південній Америці це майже не впливає - основним споживачем нафти на континенті є Бразилія, яка споживає нафти більше, ніж всі інші країни Латинської Америки, разом узяті. Що ж говорити про обмеження споживання нафтопродуктів у світі на тлі проектів «зеленої енергії», що розвиваються?

За останні десять років споживання нафти зросло фактично на всіх континентах, крім Європи (скажімо, Південна Америка, за даними BP, за останні десять років збільшила нафтовживання на 75 млн тонн, а Китай - майже на 100 млн). Виробництво зростає, зростає і споживання нафтопродуктів, хоча фактично всі автори довгострокових прогнозів вказують, що нафтовживання значно відстає від очікуваного, як відстає від очікувань і зростання світової економіки.

Втім, пік споживання кожен із нафтовиробників бачить по-різному. ОПЕК вважає, що найвищі обсяги споживання очікуються до 2040 року, після чого вони почнуть знижуватися. Royal Dutch Shell PLC і Norway's Statoil SA прогнозують, що пік споживання настане в 2025 і в 2030 роках відповідно.

Усі ці прогнози мають рівне декларація про існування. У далекому 2011 році Вагіт Алекперов заявив, що нафта в принципі не може коштувати дешевше за 100 доларів, проте незабаром вона впала до 30. Ще нещодавно аналітики всього світу говорили про те, що межа нафтових цін - 50 доларів за барель, проте сьогодні нафта стабільно коштує дорожче за 60 доларів.

Факт залишається фактом: нафтовий ринок є найбільшим сектором реальної економіки за обсягом задіяних у ньому коштів. Нещодавно, 6 грудня 2017 року, ціни на нафту знизилися відразу на 2,5% саме завдяки великій кількості довгих позицій на ринку і загальної тенденціїдо їх закриття, хоча інші чинники (зниження запасів сирої нафти в нафтосховищах США, переговори щодо продовження обмеження постачання нафти тощо) якраз мали сприяти їх зростанню. За великим рахунком, у цьому нічого екстраординарного немає, якби не один нюанс: тенденція до фіксації прибутку за довгими позиціями на ринку суттєво вплинула на котирування нафтових контрактів уперше з 2012 року. Швидше за все, це явище повторюватиметься.

Світове споживання нафти стабільно зростає щороку. Глобальні фінансові кризи, що часом стрясають економіку, виглядають лише невеликими зазубринами на графіку споживання нафти. Розвиток альтернативних джерел енергії і різні «зелені» технології поки що нездатні вплинути на використання нафти. Якщо 30 років тому, коли для автомобіля вважалася нормальна витрата 15 літрів бензину на 100 км шляху, людству вистачало 60 млн барелів нафти на добу, то тепер потрібно вже понад 90 млн барелів на добу. За прогнозами, позначку 95 млн барелів на добу буде подолано у 2016-2017 роках. На які цілі витрачається така сила-силенна нафти — майже 100 млн бочок щодня?

Сучасна цивілізація влаштована так, що «добре жити» буквально означає «споживати більше нафти». Нафтове паливо дає свободу переміщення, а органічний синтез - якісні та зручні товари. Список того, що виробляється з нафти, дуже значний. Здійснювалися навіть спроби використати вуглеводневу сировину у виробництві продуктів харчування. Оскільки абсолютним лідером у розробці та застосуванні нафтових біотехнологій була наша країна, приділимо цій темі один абзац наприкінці статті.

Зараз основна частина нафти, що видобувається у світі, використовується для виробництва різних видівпалива. Не один з інших видів палива не може наблизитися до нафтопродуктів за споживчими якостями. Наприклад, використання газу на транспорті стримується складністю його зберігання. Для газу потрібні важкі балони з товстої сталі, причому витрачає автомобіль вміст такого балона набагато швидше, ніж аналогічний обсяг бензину або солярки. При згорянні вугілля залишаються тверді залишки (шлак і зола), які потрібно видаляти з топки та утилізувати. Рідке паливо, отримане з нафти, нині перебуває поза конкуренцією щодо поєднання зручності, безпеки та кількості енергії на одиницю об'єму. Основні види нафтового палива:

* Бензин
* Авіаційне паливо, ракетне паливо (гас)
* Дизельне паливо (солярка)
* Суднове паливо (суміш мазуту та дизпалива)
* Топковий мазут
* Зріджений газ(пропан-бутанова суміш)

Другим за важливістю напрямом використання нафтової сировини є виробництво різних полімерів та гуми. Виробники пластмас постійно працюють над підвищенням якості своєї продукції. Пластмаса складає серйозну конкуренцію дереву і металу - вона легка, міцна, не схильна до гниття і корозії. Прозорі види пластмас все частіше використовуються замість скла як у будівництві, так і у виробництві тари для різних рідин. Поліетиленові та поліпропіленові пакети витіснили папір та целофан. Повсюдно використовуються синтетичні тканини. Синтетичні каучуки замінили сік тропічних рослину виробництві гуми.

* Пластмаса
* Полімерні плівки
* Синтетичні тканини
* Гума

У процесі переробки нафти утворюються тяжкі залишки, які йдуть на виробництво будівельних матеріалів- Гудрону, будівельного та дорожнього бітумів. При змішуванні бітуму з мінеральними речовинами виходить асфальт (асфальтобетон), що використовується як дорожнє покриття.

* Бітум
* Асфальт

З нафти випускається широкий асортиментмастильних матеріалів. Мінеральна олія виходить при вакуумній дистиляції мазуту, для виробництва синтетичної олії використовуються поліальфаолефіни або олії гідрокрекінгу. Синтетичні олії мають кращі споживчими якостями, але собівартість їх виробництва вища. Пластичні мастила виходять шляхом змішування мінеральної олії із загусником, зокрема, літол являє собою суміш олії зі стеаратом літію.

* Мастило
* Електроізоляційна олія
* Гідравлічна олія
* Пластичне мастило
* Мастило-охолоджувальна рідина
* Вазелін

Речовини, що одержуються з нафти, використовуються для виробництва фарб, лаків та розчинників, миючих засобів. У цих галузях похідні нафти використовуються лише через їх відносно низьку ціну. При необхідності необхідні речовини можуть бути отримані з інших джерел.

* Розчинники
* Миючі засоби

Вміст сірки у паливі суворо обмежений, оскільки продукти згоряння сірки небезпечні для довкілля. Сірка, витягнута з нафти у її переробки, реалізується у чистому вигляді чи вигляді сірчаної кислоти. З відходів перегонки нафти виробляється кокс, що використовується у виробництві електродів та металургії. Перелічені продукти є цільовими, вони випускаються у процесі утилізації відходів нафтопереробки.

* Сірка
* Сірчана кислота
* Нафтовий кокс

Якби ця стаття писалася 30 років тому, то серед продукції, що одержується з нафти, обов'язково були б присутніми кормові білки- Паприн, гаприн, меприн, еприн. У 70-80 роках минулого століття поруч із великими нафтопереробними заводами почали будуватися підприємства з випуску синтетичного білка — у Киришах, Новополоцьку, Кременчуці, Павлодарі, Ангарську, Сизрані, Саратові, Уфі. Близько 2/3 світового виробництва синтетичних білків припадало на СРСР, інше — переважно ліцензійне виробництво у Східній Європі. Синтетичні білки застосовувалися для відгодівлі корів, свиней, птахів, риб та хутрових звірів. У 80-х вироблялося близько 3 кг синтетичних білків на жителя СРСР, на 90-х планувалося наростити цей показник до 30 кг на рік. Реальність розійшлася з планами — після катастрофи СРСР біотехнологічні підприємства за короткий період було ліквідовано. Вже до кінця 90-х виробництво білка з нафти та газу практично повністю припинилося.

Найбільші запаси нафти – 17,9% усіх світових запасів – знаходяться на території Саудівської Аравії. Доведені запаси нафти у цій країні становлять понад 262,6 млрд. барелів. Венесуела є другою за величиною нафтових запасів країною у світі. Обсяг його доведених запасів становить близько 211,2 млрд т нафти (14,4% загальносвітових). Доведені запаси нафти у Росії становлять приблизно 4,1% світового - близько 60,0 млрд. барелів, США - 20,7 млрд. барелів (1,4% загальносвітових).

Запаси нафти у країнах світу (станом на 2012 рік)

Виробництво та споживання нафти по країнах

Світовим лідером з видобутку нафти є Саудівська Аравія – понад 10,5 млн. бар./добу. Світовим лідером із споживання нафти є США – понад 19,2 млн. бар./добу. Трохи менше споживають країни Європейського союзу – приблизно 13,6 млн. бар./добу.

Виробництво та споживання нафти країнами світу (станом на 2012 рік)

У 2012 році переробка нафти у світі досягла 89,9 млн бар./добу, що на 2,3 млн бар./добу перевищило аналогічний показник попереднього року.

Експерти Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) переглянули власний прогноз зростання споживання нафти та нафтопродуктів світовою економікою у 2013 році. Прогноз був знижений щодо попереднього місяця на 90 тис. бар./добу до 90,7 млн ​​бар./добу.

Представники МЕА погіршили прогноз зростання споживання нафти через те, що Міжнародний валютний фонд переглянув до зниження свій прогноз зростання світової економіки в 2013 році до 3,5% з 3,6% місяцем раніше. Як зазначають в агентстві, слабкі макроекономічні показники стримуватимуть зростання споживання нафти та похідних енергоносіїв.

У МЕА також констатували, що нафтовидобуток у світі за підсумками січня 2013 року зменшився щодо попереднього місяця на 300 тис. барелів і склав 90,8 млн бар./добу. У тому числі видобуток сирої нафти в країнах ОПЕК у січні знизився на 100 тис. бар/добу і впав до найнижчого рівня за 12 місяців — до 30,34 млн бар/добу. Країни поза ОПЕК у січні зменшили нафтовидобуток на 190 тис. бар./добу до 54,2 млн бар./добу.

Світовий експорт та імпорт нафти

Лідерами імпорту нафти нині є США - 10,3 млн. бар./добу та країни Європейського союзу - близько 15 млн. бар./добу. Лідерами експорту є Саудівська Аравія - 7,6 млн. бар./добу та Росія 5,0 млн. бар./добу.

Експорт та імпорт нафти країнами світу (станом на 2012 рік)

Скільки років вистачить запасів нафти?

Нафта належить до невідновлюваних ресурсів. Розвідані запаси нафти становлять (на 2012 рік) 257 млрд т (1467 млрд барелів), нерозвідані - оцінюються у 52-260 млрд т (300-1500 млрд барелів).

Світові розвідані запаси нафти оцінювалися до початку 1973 року у 100 млрд т (570 млрд барелів). Таким чином, у минулому розвідані запаси зростали (також зростає і споживання нафти – за останні 40 років воно зросло з 20,0 до 32,4 млрд. барелів на рік). Проте, починаючи з 1984 р., річний обсяг світового нафтовидобутку перевищує обсяг розвідуваних запасів нафти. Світовий видобуток нафти у 2012 р. становив близько 5,7 млрд т на рік, або 32,8 млрд барелів на рік. Таким чином, за нинішніх темпів споживання розвіданої нафти вистачить приблизно на 45 років, нерозвіданої - ще на 10-50 років.

Ринок нафти у США

Станом на 2013 рік США імпортують приблизно 49% загального обсягу споживання нафти та 51% видобувають самостійно. Основними країнами експортерами нафти США є Саудівська Аравія, Венесуела, Мексика, Нігерія, Ірак, Норвегія, Ангола і Великобританія. Приблизно 30% нафти, що імпортується в США, і 15% від загального обсягу споживання нафти в США - нафта арабського походження.

За оцінками експертів, стратегічні запаси нафти в США в даний час становлять понад 700 млн. барелів, а комерційні запаси нафти - близько 400 млн. барелів. Для порівняння в Японії стратегічні запаси нафти становлять близько 300 млн. барелів, а в Німеччині - близько 200 млн. барелів.

Видобуток нафти в США з нетрадиційних джерел у 2008-2012 роках збільшився приблизно в п'ять разів, склавши до кінця 2012 майже 1 млн барелів на день. Середня частка сланцевої нафти, або, як її часто називають, легкої нафти з щільних пластів, у загальному видобутку нафти в 2012 році склала 16%, і на неї припало майже три чверті з 1,3 млн бар./добу загального приросту виробництва нафти в США. цей період.

Видобуток нафти в США (включаючи конденсат) збільшився протягом 2014 року на 1,2 млн барелів на день (б/д) до 8,7 млн. б/д, найбільше зростанняобсягу з початку ведення документації 1900 року. У відсотковому співвідношенні у 2014 році обсяг видобутку збільшився на 16,2%, найвищий показник зростання з 1940 року. Більшість зростання протягом 2014 року була обумовлена ​​збільшенням видобутку нафти в Північній Дакоті, Техасі та Нью-Мексико, де застосовувалися технології гідророзриву пласта (ГРП) та горизонтального буріння для виробництва нафти зі сланцевих пластів.

У відсотковому вираженні 2014 став кращим за понад шість десятиліть. Щорічне збільшення видобутку нафти регулярно перевищувало 15% у першій половині 20-го століття, але ці зміни були меншими в абсолютному вираженні, тому що рівні виробництва були значно нижчими, ніж вони є зараз. Видобуток нафти у США зростав у кожному з попередніх шести років. Ця тенденція відбулася за періодом з 1985 по 2008 рік, у якому видобуток нафти падала щороку (за винятком одного року).

Хоча видобуток нафти зросте у 2015 році і знову у 2016 році, зростання не очікується таким сильним, як у 2014 році. З середини 2014 року ціна на сиру нафту впала приблизно на 50%, що сповільнило зростання виробництва та знизило цілеспрямовані інвестиції у більш розвинених районах для видобутку з важкодоступних сланцевих пластів. Річний обсяг виробництва сирої нафти зростатиме повільнішими темпами - 8,1% у 2015 році та 1,5% у 2016 році, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство.